+7 (495) 650-45-26 info@souzmoloko.ru
15
марта
2013
Новости союза

Комментарий «СОЮЗМОЛОКО» к прогнозу развития молочного сектора до 2030 года, изложенного в «Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года»

В начале февраля текущего года Министерство экономического развития представило «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года». Текст раздела «11. Развитие агропромышленного комплекса» полностью приведен в Приложении 1 к данному комментарию.

Согласно инновационному сценарию (вариант 2), надои молока в стране к 2030 году должны вырасти до 42,5 млн тонн, а по целевому (форсированному) сценарию (вариант 3) - до 46,3 млн тонн.

Табл. 1. Прогноз производства молока до 2030 г. (млн. т)

2011 г. отчет
2020 г. прогноз
2030 г. прогноз
2020 г. к 2011 г.,%
2030 г. к 2011 г., %
2 вар.
3 вар.
2 вар.
3 вар.
2 вар.
3 вар.
2 вар.
3 вар.
31,6
37,6
38,9
42,5
46,3
118,8
123
134,4
146,3

Источник: Минэкономразвития РФ

Разработка прогноза развития агропромышленного комплекса осуществлялась в двух вариантах: 1 вариант - консервативный сценарий, который характеризуется умеренными долгосрочными темпами роста, не рассматривался. Вероятно, Минэкономразвития даже не допускает мысли о таком развитии ситуации, а вот сами животноводы настроены весьма пессимистично. Надо отметить, что в последние годы МЭР стало осторожнее оценивать перспективы молочного сектора, но они все равно далеки от настроений животноводов. Напомню, что в первые месяцы 2013 года производство молока в стране сократилось, и чтобы достигнуть результатов даже по инновационному сценарию ежегодный прирост должен быть порядка 600 тыс. тонн.

Рис. 1. Валовые надои молока в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России на 2013 – 203 гг. (млн. т)

Источник: аналитический центр «СОЮЗМОЛОКО» по данным Минэкономразвития РФ

Согласно прогнозу, ключевым фактором, который позволит достичь столь масштабных результатов, должен стать рост производительности труда. На сегодня производительность труда в целом в России, по данным ОЭСР, составляет 36,4% относительно уровня США 2011 года. Для создания полноты картины приводим данные по производительности труда в сельском хозяйстве Германии и в скандинавских странах, где условия ведения молочного животноводства близки к российским.

Табл. 1. Относительный уровень производительности труда по странам в 2010 г. (%)
 
Россия
Германия
Норвегия
Финляндия
Швеция
Экономика в целом
100
244
316
236
250
Сельское хозяйство, охота, рыболовство
100
176
372
321
291

Источник: Минэкономразвития по данным UNECE

Агрегированные данные по сельскому хозяйству очень неоднородны по отдельным отраслям, и молочное животноводство относится к числу тех, где этот показатель остается ниже среднего по агропрому.

Если проанализировать прогноз, исходя даже из минимальных показателей, то получается, что при импорте в 6,5 млн т в 2030 году и указанном среднедушевом потреблении молочных продуктов в 312-315 кг вместо 246 кг в 2011 году, то экспорт молочных продуктов должен достичь 5,8 млн т.

Очевидно, что не только для достижения прогнозных показателей, но и для получения куда более скромные показатели роста производства молока, нужна мощная государственная поддержка сельхозпроизводителей для проведения масштабной модернизации отрасли и повышения производительности труда, а также перехода на использование специализированного молочного скота. Для создания условий, при которых могут быть достигнуты прогнозные показатели, нужны огромные первоначальные инвестиции. Напомню, что в период реализации национального проекта «Ускоренное развитие животноводства», несмотря на большую помощь государства, удалось увеличить надои молока в стране лишь в пределах 1 млн тонн, и удержать этот успех в последующие годы с их погодно-климатическими катаклизмами, увы, не удалось. Трудно даже представить, сколь велика должна быть поддержка госудаства, и как можно ее будет осуществлять в условиях членства в ВТО, когда государство вынуждено будет отказываться от многих действенных мер поддержки. Однако, пример того же Китая дает повод надеяться, что подобное возможно, было бы желание и воля тех, от кого это зависит, а пока инвесторов на канате не затащишь в молочное животноводство, так как цена на молоко не дает повода надеяться на возврат инвестиций. Если отдельные крупные проекты и имели место в последние годы, то, как правило, инвестировали в животноводство компании – переработчики, испытывающие острую нехватку молока.


Приложение 1

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года


Краткий обзор документа

Разработан прогноз долгосрочного социально-экономического развития России до 2030 г.

Он определяет направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития страны и регионов в долгосрочной перспективе. Содержит обоснование внутренних и внешних условий достижения целевых показателей, определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 г.

В частности, подведены итоги социально-экономического развития нашей страны в 2001-2012 гг. Приведены условия развития экономики в долгосрочной перспективе.

Закреплены сценарии развития. В долгосрочной перспективе развитие российской экономики будет определяться следующими основными тенденциями. Это адаптация к изменению динамики мировой экономики и спроса на углеводороды. Усиление зависимости платежного баланса и экономического роста от притока иностранного капитала и состояния инвестиционного климата. Необходимость преодоления ограничений в инфраструктурных отраслях (электроэнергетике, транспорте). Сокращение трудоспособного населения в сочетании с усилением дефицита квалифицированных рабочих и инженерных кадров и др.

Уделено внимание развитию человеческого капитала и уровню жизни населения. Речь, в частности, идет о рынке труда, образовании, здравоохранении.

Так, отмечено, что здравоохранение до 2030 г. будет развиваться в условиях неблагоприятной демографической ситуации, в период увеличения доли населения старше трудоспособного возраста.

На его развитие будут влиять следующие факторы. Снижение количества россиян трудоспособного возраста с 86,6 млн человек в 2012 г. до 77,2 млн к 2030 г. Численность населения старше трудоспособного возраста увеличится с 32,8 млн человек (2012 г.) до 40,4 млн (2030 г.).

Кроме того, речь идет о развитии науки, технологий и инноваций, а также агропромышленного комплекса; о внешнеэкономической деятельности и охране окружающей среды


11. Развитие агропромышленного комплекса

11.1. Агропромышленный комплекс


В последние годы развитие агропромышленного комплекса характеризовалось неравномерностью, обусловленной влиянием различных групп факторов, в первую очередь ярко выраженной зависимостью от природно-климатических условий. Тем не менее, среднегодовой темп роста производства продукции сельского хозяйства за 4 года (с 2008 года по 2011 год) оставил 105,2%, производства пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий - 101,9%. Доля сельского хозяйства в ВВП в 2011 году составила 3,4%, производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака, - 2,7 процента.

В долгосрочной перспективе сохранится динамика поступательного развития агропродовольственного сектора, определяемая следующими основными тенденциями:

ростом численности населения и платежеспособного спроса на продовольствие, повышением уровня жизни в развивающихся странах;

развитием рынка биотехнологий, позволяющих решить большинство проблем экономического и экологического характера. Применение селекционно-генетических инноваций приведет к производству сортов растений повышенной урожайности и устойчивых к неблагоприятным условиям, болезням и вредителям, а также созданию новых продуктивных пород скота и птицы в животноводстве;

активным развитием рынка органической продукции, получившим широкое распространение в высокоразвитых странах. Обладая пригодными земельными ресурсами и возрастающим мировым спросом на данную продукцию, Россия имеет огромный потенциал развития рынка экологически безопасного и здорового питания с дальнейшим выходом на мировой рынок;

углублением интеграции российского агропродовольственного рынка в мировую систему торговых отношений;

усилением конкуренции как на внутренних, так и на внешних рынках в результате вступления России в ВТО.

Основными факторами, определяющими прогнозируемую динамику развития агропромышленного комплекса в долгосрочной перспективе, являются:

природно-климатические факторы;

макроэкономическая ситуация на внешнем и внутреннем рынке;

повышение спроса за счет роста реальных располагаемых доходов населения;

реализация мер государственной поддержки, целью которых является обеспечение продовольственной независимости страны; повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках; обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК; устойчивое развитие сельских территорий; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства;

интенсивность инновационного обновления производства (в частности, работа в рамках техплатформ «Биоиндустрия и биоресурсы - Биотех - 2030», «Биоэнергетика», «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания», реализация комплексной программы развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года «Био - 2020»);

реализация экспортного потенциала организациями АПК.

Разработка прогноза развития агропромышленного комплекса осуществлялась в двух вариантах. Инновационный сценарий развития отражает повышение конкурентоспособности данного сектора российской экономики сохранение тенденции к импортозамещению), использование конкурентных преимуществ России, улучшение инвестиционного климата, поступательное наращиванием инновационной активности, улучшение условий жизни на селе. Рост производства продукции сельского хозяйства в 2030 году по отношению к 2011 году составит 31,2%, пищевой отрасли - 72,9 процента.

Форсированный сценарий развития характеризуется интенсификацией всех имеющихся факторов роста агропромышленного комплекса, ускоренным инновационным обновлением сектора, необходимым для выхода на высокотехнологичный уровень развития, предполагает глубокую модернизацию социальной и инженерной инфраструктуры на селе, высокие стандарты жизни сельского населения. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2030 году к 2011 году составит 148%, пищевой отрасли - 191,3 процента.

Модернизация производства на основе инновационного технологического развития позволит развить применение ресурсосберегающих технологий во всех сферах деятельности, связанных с продовольственным обеспечением населения, экологизацию аграрного сектора, а также повысить уровень и качество жизни сельского населения. Техническая и технологическая модернизация создаст предпосылки для увеличения производительности труда в сельском хозяйстве в 1,4-1,6 раза (в 2030 году к 2011 году), что сопоставимо с ростом производительности труда в аграрном секторе американской экономики (в 2030 году к 2011 году в 1,5 раза), но пока не достигает уровня Южной Кореи (в 2030 году к 2011 году в 2 раза).

Главными факторами развития растениеводства в долгосрочный период будут: активное внедрение интенсивных технологий по мелиорации земель, улучшение способов обработки почвы и посевов, применение минеральных и биоудобрений, эффективных средств защиты растений, уменьшение потерь при хранении урожая, создание и внедрение в производство высокоурожайных и устойчивых к болезням и вредителям сельскохозяйственных культур, применение современной эффективной сельскохозяйственной техники. Диверсификация применения технологий в области повышения урожайности с применением биотехнологий окажет превентивный эффект от угроз снижения экспорта, например зерна, из-за возможного повышенного содержания токсинов, а также от попадания вредных элементов в организм животного и человека.

Ключевые факторы развития животноводства связаны с обновлением племенного состава скота, созданием современных и высокоэффективных комплексов индустриального типа, совершенствованием кормовой базы, созданием современных предприятий по убою, первичной и более глубокой переработке мяса, консолидацией и развитием экспортного потенциала.

Внедрение биотехнологий позволит совершенствовать функциональные характеристики кормовых добавок, тем самым расширяя область их применения - от ветеринарии до использования качественного сбалансированного комплекса кормов, что в свою очередь позволяет как сократить риски заболевания животных, так и увеличить их продуктивность.

Полное соблюдение всего комплекса мероприятий даст дополнительный прирост в растениеводстве в 14,4 п.п., в животноводстве - 1,3 процентных пункта.

Вступление России в ВТО, а также формирование единого экономического пространства вносят свои коррективы в развитие отрасли, связанные, в первую очередь с трансформацией государственной поддержки. В то же время открываются широкие возможности для выхода отечественной продукции на новые рынки сбыты.

Ужесточение конкуренции на внутреннем и мировых рынках является катализатором привлечения инвестиций как в сельскохозяйственном производстве, так и в перерабатывающем комплексе. В 2030 году к 2011 году инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве, по оценке, вырастут в 1,7-2,1 раза, в пищевой отрасли - в 1,4-1,7 раза.

Наименование продукции
2011 г. отчет
2020 г. прогноз
2030 г. прогноз
2020 г. к 2011 г.,%
2030 г. к 2011 г., %
2 вар.
3 вар.
2 вар.
3 вар.
2 вар.
3 вар.
2 вар.
3 вар.
Индекс производства продукции сельского хозяйства, %
123,0
101,7
102,3
101,7
102,1
113,2
121,7
131,2
148
Зерно, млн. тонн
94,2
107,0
119,0
127,0
141,0
113,6
126,3
134,8
149,7
Скот и птица, млн. тонн
11,0
14,4
14,6
15,2
16,4
131,1
132,8
138,8
149,6
Молоко, млн. тонн
31,6
37,6
38,9
42,5
46,3
118,8
123,0
134,4
146,3
Индекс производства пищевой продукции, включая напитки, и табака, %
101,0
104,3
105,0
101,0
101,0
143,7
152,2
172,9
191,3


Производство зерна к 2030 году увеличится до 127 млн. тонн за счет расширения площади под зерновые культуры до 46,7 млн. га (текущий уровень - 43-45 млн. га), а также роста средней урожайности с 21,4 ц/га (2008 - 2011 гг.) до 28,8 центнеров с 1 гектара.

Рост производства зерна будет обусловлен как увеличением внутреннего потребления с 72,2 млн. т. до 81,3 млн. тонн (в том числе - 46 млн. тонн на фуражные цели), так и за счет повышения внешнего спроса на российское зерно с 27,2 млн. тонн до 46 млн. тонн.

При форсированном сценарии развития зернового рынка возможен рост производства зерна до 141 млн. тонн к 2030 году. Внедрение современных агротехнологий, включая применение новой техники, инвестиции в селекцию высокоурожайных сортов зерновых культур, повышение объема вносимых минеральных удобрений (порядка 100 кг/га) и применяемых средств защиты растений позволят увеличить среднероссийскую урожайность зерновых вдвое по сравнению с текущим уровнем.

В настоящее время действующие мощности позволяют экспортировать порядка 30 млн. тонн зерна ежегодно, из которых только 60% (18 млн. тонн) являются высокотехнологичными. В связи с этим реализация высокого экспортного потенциала потребует создания новых портовых мощностей и модернизации припортовой транспортной инфраструктуры в Азово-Черноморском бассейне и на Дальнем Востоке.

Масличный рынок будет развиваться под влиянием таких факторов, как стабильный спрос со стороны мирового рынка, высокая рентабельность масличных культур и их экспортный потенциал. Ожидается сохранение роста валового сбора данных культур за счет увеличения урожайности культур. В 2030 году рост производства подсолнечника к уровню 2011 года прогнозируется на уровне 11%, рапса - на 30%, сои - на 28 процентов.

Стабильный платежеспособный спрос на масла растительные и высокие урожаи масличных культур будут являться стимулом для привлечения инвестиций в строительство новых и реконструкцию существующих перерабатывающих мощностей. По оценке, производство масел растительных в 2030 году возрастет к уровню 2011 года в 1,5 раза.

В свеклосахарном комплексе в настоящее время уже созданы предпосылки для получения высокого урожая сахарной свеклы и, с точки зрения продовольственной безопасности, обеспечения населения собственной готовой продукцией. Применение всего комплекса агротехнологических мероприятий сегодня позволяет выйти на среднюю урожайность сахарной свеклы 35-37 т/га, приближаясь к потенциальной в силу природно-климатических условий средней по России урожайности (40-45 т/га). При стабилизации размера посевных площадей результаты возделывания сахарной свеклы (45-48 млн. тонн) в будущем будут во многом зависеть от природного фактора, повышения сельхозтоваропроизводителями уровня агрокультуры, объемов государственной поддержки, стабильного спроса со стороны перерабатывающих отраслей, расширения мощностей по хранению и переработке свекловичного сырья.

Экономический интерес, основанный на получении оптимальной для бизнеса маржи, связанной с выпуском свекловичного сахара, является ключевым постулатом дальнейшего инвестирования в развитие свеклосахарного комплекса.

Государственная поддержка и значительная защита внутреннего рынка в соответствии с договоренностями России со странами-членами ВТО, нивелирующая волатильность и хаотичность мирового рынка сахара-сырца, служат дополнительным источником инвестиционной активности. Объем производства свекловичного сахара в долгосрочной перспективе прогнозируется на уровне 5-6 млн. тонн, минимизируя присутствие импортного сырца на рынке.

Сценарная развилка обусловлена скоростью наращивания производственных мощностей, складских емкостей хранения продукции, решения проблемы транспортно-логистической инфраструктуры, продолжительности непрерывной работы сахарозаводов, неконтролируемого ввоза сырцового сахара из стран Таможенного союза, снижения потерь сахарной свеклы при хранении.

Совокупные ресурсы единого рынка России и Республики Беларусь в состоянии покрыть внутренние потребности рынка, а излишки продукции при условии конкурентоспособности сахара могут быть направлены на целевые рынки стран Центральной Азии, Северной и Восточной Африки.

Дополнительные стимулы развития отечественного свеклосахарного подкомплекса заложены в использовании доброкачественных отходов сахарного производства, таких как свекловичный жом и меласса для развития инновационных проектов в рамках межотраслевой кооперации.

Наряду с факторами повышения экологической безопасности производства решаются задачи утилизации растительных отходов на основе биоэнергетики и производства новых готовых продуктов.

Свекловичный жом, подвергаемый в процессе производства сахара сушке и грануляции, приобретает дополнительные потребительские качества и трансформируется в новый продукт, становясь неоценимой кормовой добавкой в сбалансированных рационах для кормления скота. Неиспользуемая на кормовые цели часть свекловичного жома может направляться на биогазовые станции в качестве сырья для производства биогаза.

Свекловичная меласса является исходным сырьем для промышленного биотехнологического производства лимонной, молочной, глутаминовой, масляной кислот, хлебопекарных дрожжей, бетаина, спирта, глицерина, ацетона и т.п.

Развитие производства плодовоовощной продукции до 2030 года в основном связано с ростом доходов населения и смещением потребительского спроса в сторону более здоровых продуктов питания. Также росту производства будет способствовать развитие агротехнологий и строительство современных мощностей по хранению и первичной переработке.

Удельный вес производства овощей в приусадебных хозяйствах населения останется довольно высоким. Рост валового сбора овощей в 2030 году к 2011 году составит порядка 5-10%. Потребление овощей достигнет среднеевропейского уровня и составит около 110 кг в год по сравнению с уровнем текущего потребления (101 кг).

В долгосрочном периоде наиболее существенные сдвиги в животноводстве сопряжены с повышением интенсификации и ростом концентрации производства (доля корпоративного сектора увеличится с 53% в 2011 году до 75% в 2030 году).

Долгосрочное развитие мясного животноводства связано с увеличением доходов населения и постепенным смещением спроса на потребление более ценных в пищевом отношении продуктов животного происхождения. При этом мясной подкомплекс в значительной степени должен развиваться на инновационной основе с широким привлечением лучших отечественных и зарубежных технологий, селекционных достижений.

Выявление наиболее емких и доступных зарубежных рынков сбыта животноводческой продукции является дополнительным источником роста мясной отрасли.

Приоритетное направление и мощный подъем в развитии должно получить специализированное мясное скотоводство. Формируется тенденция к росту численности поголовья крупного рогатого скота, повысится удельный вес откормочного скота от специализированных мясных пород, выращиваемых на откормочных площадках, а также наращивания промышленных объемов бройлерного производства и откармливаемого поголовья гибридных свиней интенсивного мясного типа.

К 2030 году производство скота и птицы на убой вырастет в 1,4-1,5 раза к 2011 году. В структуре реализации скота и птицы на убой лидирующие позиции останутся за производством свиней и птицы, подкрепленные устойчивым спросом населения на дешевое мясо. Потребление свинины на душу населения, по оценке, вырастет на 27,8% по отношению к 2011 году и составит 29 кг, что в 2,1 раза превышает уровень рекомендуемых рациональных норм, но ниже среднедушевого потребления в европейских странах (30-50 кг).

Потребление птицы в 2030 году превысит уровень 2011 года на 27%, составит 32 кг и будет полностью удовлетворяться за счет собственного производства.

С целью снижения затрат и рисков в свиноводстве и птицеводстве продолжится рост индустриальных хозяйств за счет вытеснения с рынка малых форм хозяйствования и низкоэффективных сельскохозяйственных организаций, расширение масштабов глубокой переработки. Многие свинокомплексы, построенные в России, рассчитаны на доведение живого веса свиней до 105 кг (для сравнения средний живой вес свиней, реализованных на убой в США, составляет порядка 120 кг).

В 2030 году к 2011 году производство свинины и птицы вырастет в 1,5-1,6 раза.

Увеличение производства крупного рогатого скота к 2030 году на 18-32% по отношению к 2011 году произойдет на фоне стабильного платежеспособного спроса со стороны потребителей, наращивания новых производственных мощностей благодаря существенной государственной поддержке. Оптимальный живой вес крупного рогатого скота на откорме в России достигнет 550-560 кг против текущего уровня 320-330 кг (для сравнения: в США живой вес КРС, предназначенного для убоя, в среднем равен 580 кг). Уровень потребления говядины может вырасти до 20 кг на человека в год, что превысит среднеевропейские показатели.

Прогнозируется развитие мясного овцеводства, табунного коневодства и северного оленеводства, а также увеличение производства мяса индейки, гусей, уток и прочих видов.

Рост производства баранины в значительной степени будет связан с усилением специализации отечественного овцеводства в сторону производства мяса. Так, в 2030 году относительно 2011 года производство овец и коз предусматривается увеличить в 1,2-1,3 раза.

Дальнейшее развитие получит северное оленеводство и табунное коневодство, что будет способствовать сохранению традиционного уклада жизни и занятости народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Одним из перспективных направлений, обеспечивающих прирост объема производства мяса птицы и расширения его ассортимента, рассматривается индейководство. Современная технология производства мяса и продукции его переработки основана на использовании высокопродуктивных гибридов, полнорационных кормов, применении комплексной механизации и автоматизации технологических процессов выращивания молодняка и содержания взрослой птицы, системы ветеринарно-профилактических мероприятий, глубокой переработки и хранения продукции, создании логистических центров.

Молочная отрасль будет развиваться умеренными темпами. Меры государственной поддержки, которые позволят увеличить поголовье и продуктивность дойного стада, будут способствовать равномерному развитию производства молока и молочной продукции. Вследствие популярности здорового образа жизни произойдет увеличение потребительского спроса на молоко и молочные продукты. Показатели по потреблению молочных продуктов на душу населения будут стремиться к европейскому уровню, и практически достигнут уровня рекомендуемого объема потребления (312-315 кг в год против 246 кг в 2011 году). Производство молочной продукции в 2030 году к 2011 году, по оценке, вырастет в 1,4-1,5 раза.

Вступление России в ВТО, а также создание единого таможенного пространства окажет особое влияние на отрасль. Предприятиям-производителям молочных продуктов придется действовать в условиях жесткой конкуренции с импортными поставщиками. Однако, несмотря на создавшиеся условия, к 2030 году активный рост производства молочных продуктов будет способствовать импортозамещению. Доля импорта молочных продуктов в ресурсах сократится до 11-12% против 19% в 2011 году.