20
ноября
2013
Рынок молока

Состояние молочной отрасли России в январе-сентябре 2013 года

1. ПОГОЛОВЬЕ СКОТА

Поголовье коров во всех категориях хозяйств в Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2013 года составило 8889 тысяч голов. Следует отметить, что в сравнении с таким же периодом прошлого года, общее поголовье коров стало меньше на 163 тысячи голов (минус 1,8% к 9 месяцам 2012). В 3 квартале 2013 года поголовье коров в КФХ увеличилось на 60 тысяч голов (к 1 октября 2012 года), но в сельскохозяйственных организациях, производящих львиную долю товарного молока (поступающего на переработку на промышленные предприятия), зафиксировано падение почти на 76 тысячи голов (минус 2% к 1 октября прошлого года). В хозяйствах населения также поголовье снизилось на 147 тысяч голов (минус 3,3% к 1 октября 2013 года). Причины такого положения дел не изменились: нехватка кормов прошедшей зимой, последствия вступления России во Всемирную торговую организацию и, как следствие, рост импорта молочной продукции, а также нерешенный вопрос по механизмам поддержки инвестиционных проектов в молочном животноводстве и возникшие проблемы с получением государственных субсидий на 1 литр товарного молока.



2. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА

Объемы производства молока во всех категориях хозяйств в январе-сентябре 2013 года уменьшились по сравнению с тем же периодом 2012 года более чем на 1 миллион 100 тысяч тонн. Общее падение составило 4,3%. Снижения объемов производства молока зафиксированы в сельскохозяйственных организациях на 630 тысяч тонн (минус 5,5% к 9 месяцам 2012 года) и в хозяйствах населения – на 554 тысячи тонн (минус 4,4% к 9 месяцам прошлого года). Небольшой прирост объемов производства молока отмечен в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 77 тысяч тонн, но он не смог сгладить сложившуюся критическую ситуацию. Прогноз неутешительный – в 2013 году мы недоберем порядка полутора миллионов тонн молока во всех категориях хозяйств, в сравнении с 2012 годом и на перерабатывающие предприятия поступит сырого молока меньше приблизительно на 800 тысяч тонн.



3. ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Объем производства цельномолочной продукции в пересчете на молоко за 9 месяцев 2013 года составил 8792 тысячи тонн (плюс 3,5% к 9 месяцам 2012 года). Отметим снижение темпов роста, в сравнении с прошлогодним периодом, когда он составил 6,9%. Среди причин снижения темпов роста можно назвать - складывающийся дефицит молочного сырья, а также увеличение импортных поставок данной категории молочных продуктов.



Анализ сравнительной динамики объемов производства сухих сливок и сухого молока показывает общее снижение более чем на 13 тысяч тонн (минус 12,2% к 9 месяцам 2012 года). Причем, объем сухого цельного молока снизился почти на 12500 тонн (минус 35,6%) за 9 месяцев 2013 года по отношению к тому же периоду 2012 года.



Не лучше обстоят дела и с выработкой сливочного масла, сыров и сырных продуктов. Уменьшение объемов производства сливочного масла за 9 месяцев 2013 года к тому же периоду прошлого года составляет почти 2 тысяч тонн (минус 1,6 %) и сыров и сырных продуктов – около 27 тысяч тонн (минус 7,9 % к 9 месяцам 2012 года).



4. ОБЪМЫ ИМПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ (БЕЗ УЧЕТА СТРАН ТС)

Общие объемы поставок импортной молочной продукции выросли по всем категориям внешнеэкономической деятельности в пересчете на молоко более чем на 700 тысяч тонн, и составили за 9 месяцев 2013 года в пересчете на молоко 4 миллиона тонн.

4.1 ИМПОРТ ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА (БЕЗ УЧЕТА СТРАН ТС)

В январе-сентябре 2013 года на территорию Российской Федерации ввезено молочных товаров данной категории в объеме 27753 тонны (плюс 28,1 % к январю-сентябрю 2012 года). Общая стоимость поставленной продукции составила более 46 миллионов долларов США. Крупнейшими странами-импортерами молока и сливок в Россию за три квартала 2013 года стали:

1. Финляндия – 12234 тонны (плюс 8,3% к январю-сентябрю 2012 года) общей стоимостью 13167692 долларов США;

2. Эстония – 5833 тонны (плюс 65 % к январю-сентябрю 2012 года) общей стоимостью 13205706 долларов США:

3. Литва – 2466 тонн (больше в 4,3 раза к январю-сентябрю 2012 года)

4. Польша – 2450 тонн (больше в 3,1 раза % к январю-сентябрю 2012 года) общей стоимостью 4752645 долларов США:

5. Франция – 2431 тонна (плюс 19 % к январю-сентябрю 2012 года) общей стоимостью 5804293 доллара США.

Следует заметить, что все крупнейшие поставщики увеличили объемы поставок молока и сливок в Россию. Остальные страны-импортеры поставили в Россию около 2300 тонн этих молочных продуктов, что составляет чуть более 8 % от общего объема поставок в нашу страну.

4.2 ИМПОРТ СГУЩЕННЫХ И СУХИХ СЛИВОК И МОЛОКА НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА (БЕЗ УЧЕТА СТРАН ТС)

За период с начала года по октябрь 2013 года объем импорта 25 стран-импортеров в Россию данной группы молочных товаров зафиксирован на уровне 29147 тонн (плюс 41,8 % к январю-сентябрю 2012 года). Большую часть из ввезенного объема (более 25 тысяч тонн) составляет сухое обезжиренное молоко. Объем сухого цельного молока зафиксирован на уровне около 1800 тонн, сливок – чуть более 1800 тонн. Отметим, что в прошлом году за 9 месяцев лидером поставок была Украина 9437 тонн (45,9 % от всего объема 9 месяцев прошлого года). В этом году за 9 месяцев по данной позиции объем импорта Украины снизился почти в 3 раза. Сразу же появились крупные игроки на этом рынке: Уругвай, начавший поставлять в Россию данный товар, ввез в нашу страну за 9 месяцев 3250 тонн (2300 тонн в 3 квартале 2013 года); Франция, увеличившая объемы с 1487 до 4840 тонн (больше в 3,3 раза); Польша, объемы которой возросли с 856 до 3973 тонн (больше в 4,6 раза); Аргентина – с 504 до 2861 тонны (больше в 5,7 раз) и Бельгия – с 569 до 2555 тонн (больше в 4,5 раза).

Распределение объемов импорта крупнейших стран-импортеров молока и сливок (сухих или сгущенных) в Россию в январе-сентябре 2013 года (около 80 % от общего импорта на территорию России) выглядит следующим образом:

1.Франция – 4860 т., в том числе: СОМ – 4733 т., СЦМ -127 т.

2.Украина - СОМ - 9437 т.

3. Польша – 3973 т., в том числе: СОМ – 2328 т., СЦМ – 42 тонны, сливки – 1683т.

4. Уругвай – 3250 тонн, в том числе СОМ – 3050 т., СЦМ – 200 т.

5. Аргентина –2861 т., в том числе СОМ – 2645 т., СЦМ – 216 т.

6. Бельгия – 2555 т., в том числе СОМ – 2308 т., СЦМ – 65 т., сливки 182 т.

Как мы видим, хотя объемы импорта сухого цельного молока и сливок в Россию и незначительные, следует обратить внимание на то, что ввоз СЦМ увеличился более чем в три раза, а сгущенных сливок - более чем в 8 раз. Объемы поставок основных стран-импортеров СЦМ в нашу страну за 9 месяцев 2013 года составляли не более 300 тонн. Хочется отметить Польшу, которая поставила 1603 тонны (86,8%) из общего объема 1848 тонн сгущенных сливок.

4.3 ИМПОРТ СЛИВОЧНОГО МАСЛА, МОЛОЧНЫХ ПАСТ И МОЛОЧНЫХ ЖИРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА (БЕЗ УЧЕТА СТРАН ТС)

За период с начала по октябрь 2013 года на территорию Российской Федерации ввезено молочных товаров данной категории 68165 тонн (плюс 43,0 % к январю-сентябрю 2012 года) на сумму 202509 долларов США. Большую часть из ввезенного объема (более 25 тысяч тонн) составляет сливочное масло 50603 тонны (плюс 30,5 % к январю-сентябрю 2012 года). Объем молочных паст зафиксирован на уровне чуть большем 5600 тонн (плюс 21,4 % к январю-сентябрю 2012 года), молочных жиров – около 12000 тонн (больше в 2,3 раза к январю-сентябрю 2012 года).

Если рассматривать объемы поставленных молочных товаров по позициям, то за 9 месяцев 2013 года пять крупнейших стран-импортеров поставили 32244 тонн сливочного масла (63,7 % от всего объема):



Как видим, Новая Зеландия перестала поставлять сливочное масло в нашу страну, значительно увеличив объемы поставок молочных жиров. Объемы поставленного за 9 месяцев 2013 года Финляндией сливочного масла чуть снизились. Остальные крупные игроки значительно увеличили свои объемы поставок. К примеру, Уругвай – в 2,2 раза.

Что касается сливочных паст, то стоит выделить Финляндию, которая является основным поставщиком этого молочного продукта. Эта северная страна поставила нам за 9 месяцев 2013 года три четверти всего объема импорта - 4217 тонн.

Молочные жиры нам поставляли в январе-сентябре 2013 года восемь стран. Объемы трех из них превысили 1000 тонн и превысили в несколько раз объемы соответствующего периода прошлого года. Новая Зеландия поставила за отчетный период 6659 тонн молочных жиров (больше в 3,5 раза). Нидерланды поставили 1859 тонн (больше в 2,6 раза). Аргентина возобновила поставки и ввезла в Россию 1591 тонну.

4.4 ИМПОРТ СЫРОВ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА (БЕЗ УЧЕТА СТРАН ТС)

В январе-сентябре 2013 года в Россию ввезено около 240 тысяч тонн сыров, что на 13 тысяч тонн больше чем за 9 месяцев 2012 года.



Среди стран-поставщиков молодых сыров за 9 месяцев 2013 года лидерами стали:
1. Литва – 10256 тонн (плюс 36,3% к 9 мес. 2012)
2. Дания – 6381 тонна (плюс 47,2% к 9 мес. 2012)
3. Италия – 4679 тонн (плюс 21,9% к 9 мес. 2012)
4. Сербия – 3467 тонн (больше в 2,2 раза к 9 мес. 2012)
5. Нидерланды – 3387 тонн (больше в 12,7 раз к 9 мес. 2012)

Все 5 импортеров увеличили свои объемы за счет главного поставщика за 9 месяцев 2012 года Германии, которая поставила в январе-сентябре 2013 года молодых сыров меньше более чем на 8 тысяч тонн.

В общей структуре импорта доля тертых и голубых сыров составляет примерно по 1%, а основные страны поставщики поставили за 9 месяцев 2013 года 1574 тонны тертых сыров (плюс 41,5% к 9 мес. 2012) и 2870 тонн голубых сыров (примерно на том же уровне к 9 мес. 2012).

Объемы импорта плавленых сыров в Россию также возросли на 3 с лишним тысячи тонн (плюс 20% к 9 мес. 2012). Причем, основным поставщиком является Финляндия, доля которой в общем объеме поставок составляет 83%. Почти три четверти поставляемых в Россию сыров – это твердые и полутвердые сыры. Их ввезено в нашу страну 177100 (на 5 тысяч тонн больше к 9 мес. 2012).

Только Германия снизила объемы поставок этих молочных продуктов – с 42 до 26 тысяч тонн. Остальные страны-импортеры либо увеличили объемы поставок, либо же поставили твердых и полутвердых сыров в объемах сопоставимых с объемами 9 месяцев 2012 года.

Лидерами поставок твердых и полутвердых сыров в Российскую Федерацию за 9 месяцев 2013 года стали следующие страны:
1. Украина – 37459 тонн
2. Нидерланды – 32755 тонн
3. Германия – 26176 тонн
4. Литва – 22960 тонн
5. Польша – 17143 тонны
6. Финляндия – 12498 тонн


5.ОБЪЕМЫ ИМПОРТА СТРАН ТС НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ

По данным Белстата за 8 месяцев 2012 года импорт Белоруссии на территорию России в пересчете на молоко составил около 3700 тысяч тонн. Уменьшились поставки цельномолочной продукции со 192 до 185 тысяч тонн (минус 3,6% к 8 мес. 2012) и сливочного масла с 58 до 45 тысяч тонн (минус 22,5% к 8 мес. 2012). По остальным молочным позициям зафиксировано увеличение поставок в Россию. Объемы импорта сгущенных и сухих сливок и молока увеличились со 115 до 154 тысяч тонн (плюс 34% к 8 мес. 2012), кефира и йогуртов с 29 до 44 тысяч тонн (плюс 29% к 8 мес.2012), сыров с 89 до 92 тысяч тонн (плюс 4,5% к 8 мес. 2012).

Официальная информация ФТС России значительно отличается от данных Белстата:

 
Данные Белстата
Данные ФТС России
Цельномолочная продукция
185435 тонн
120355 тонн
Сгущенные и сухие сливки и молоко
154270 тонн
11942 тонны
Кефир, йогурты
44404 тонны
25481 тонна
Сыворотка молочная
73635 тонн
61630 тонн
Масло сливочное
44832 тонны
25767 тонн
Сыры
92148 тонн
63903 тонны



Использованы данные Росстата, Белстата, ФТС России, Минсельхоза России