В России сменился лидер в секторе производства молочной продукции
Молочный рынок России в течение последних полутора лет находится в поиске баланса между высоким инфляционным давлением, волатильностью спроса и растущей конкуренцией со стороны игроков из Белоруссии. Адаптация к сложившейся непростой ситуации в отрасли изменила расстановку сил в рейтинге крупнейших компаний, представленных Союзмолоко, Милкньюс и Streda Consulting.
Ключевым событием рейтинга стала острая борьба за первое место, на которое спустя три года активной реализации программы развития смогла вернуться компания “Логика молока” – и не только в отдельно взятых категориях цельномолочной продукции и современной категории (йогурты, десерты), но и в индустрии в целом.
Интрига сохранялась вплоть до конца 2025 года: компания «Вимм-Билль-Данн», занимавшая позицию лидера последние несколько лет, сохраняла накопленный ранее отрыв от ключевого конкурента, несмотря на более скромные темпы роста выручки (6,7% против 13,7% у “Логики молока”).
К декабрю обе компании преодолели рубеж в 160 млрд руб. Развязка наступила в декабре 2025 г. – “Логика молока” приобретает одного из крупнейших производителей мороженого ГК “Новосибхолод” (№7 по итогам 2025 г.) и окончательно вырывается в лидеры. При этом, судя по анонсированным планам инвестиций в 100-120 млрд. руб. до 2030 г., который затронет практически все площадки и предполагает выход в новые направления бизнеса, снижать темпы роста компания не планирует.
В пятерке лидеров произошли и другие изменения. “Комос Групп” закономерно вернулась на 3 место в рейтинге. Благодаря стабильно высоким темпам роста в 18,5% в год, компания за 4 года смогла удвоить масштабы бизнеса (с 31,9 млрд. руб. в 2021 г. до 63,1 млрд. руб. в 2025 г.) и продолжает расширять мощности. Осенью под управление компании перешел завод “Уфамолагропром”, ранее входивший в состав “Вимм-Билль-Данн”. Крупнейший производитель сыров Hochland Russland с выручкой в 60,8 млрд. руб. переместился на 4-е место, а крупнейший игрок на рынке мороженого и сгущенного молока ГК “Ренна” с 58,1 млрд. руб. сохранила 5-е место.
Остальные участники рейтинга показали разнонаправленную динамику – рост от 2,5% до 37,5%. Лидерами по темпам роста выручки стали прежде всего игроки из третьей десятки – ГК “Сыробогатов” (+37,5%), ГК “Базальт Агро” (33,9%), “Лебедяньмолоко” (+25,7%), ГК “РосМол” (+24,7%), Фирма “Агрокомплекс” им. Н.И. Ткачева (+23,3%) и ГК “Руслакто” (+21,1%), – которые, несмотря на все сложности с инвестиционным климатом и ситуацией на рынке, продолжали активно инвестировать в расширение мощностей и долю рынка.
Наименьшие темпы роста (до 10%) показали производители сыров и биржевых продуктов, которые в условиях ограниченных экспортных возможностей испытывают наибольшее давление как со стороны импорта из Белоруссии, так и сдержанного внутреннего спроса.
Более стабильную динамику роста (10-20%) продемонстрировали игроки из цельномолочной категории, имеющие сильные бренды и долю на полках сетей и лояльность среди конечных потребителей, а также лидеры в нишевых сегментах рынка.
“Впервые за историю рейтингов среди ТОП-30 переработчиков не появилось ни одного нового игрока, – отметил генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев. – Это может свидетельствовать сразу о нескольких важных трансформациях в развитии отрасли”. Во-первых, по его словам, это говорит о завершении очередного этапа структурирования и консолидации рынка, который сопровождался циклом активных инвестиций в расширение мощностей и серией сделок M&A разного масштаба и профиля.
Во-вторых, крупные региональные игроки, широко представленные в рейтинге еще несколько лет года назад, уверенно перешли во второй эшелон, но ряд сильных нишевых игроков еще сохраняют потенциал выхода в лигу лидеров индустрии.
В третьих, индустрия подошла к пиковой точке насыщения внутреннего рынка, и дальнейший рост вместе с потреблением для большинства компаний будет уже невозможен, особенно учитывая постоянно усиливающееся давление со стороны игроков из Белоруссии.
“Главный вывод обновлённого рейтинга — не только смена лидера, но и подтверждение того, что в условиях высокой волатильности спроса и жёсткой конкуренции побеждают компании, способные сочетать масштаб с инвестиционной активностью и гибкостью в управлении ассортиментом, – подчеркнул генеральный директор Союзмолоко Артем Белов. – Устойчивый рост сегодня обеспечивают не столько ценовая конъюнктура, сколько системная работа над себестоимостью, диверсификация портфеля и готовность к сделкам M&A, которые позволяют быстро наращивать долю рынка. Мы видим, что будущие лидеры — это те, кто уже сейчас закладывает базу для роста на 5–10 лет вперёд через развитие глубокой переработки и функциональных продуктов”.
Методология:
Рейтинг подготовлен на основе официально предоставленных компаниями-участниками данных по консолидированной выручке от продаж молочной продукции за соответствующий год с необходимой верификацией и дополнением со стороны Streda Consulting на основе доступных аналитических источников (отмечены *)
Прошлогодние рейтинги, подготовленные совместно с компанией Streda Consulting, вы можете найти здесь: https://top.milknews.ru/