Рейтинг Союзмолоко: доля топ-30 производителей молока достигла 25%

Сырьевой сектор молочной отрасли в 2024 году находился на пике ценового цикла, что обеспечило производителям рекордную доходность. Несмотря на коррекцию закупочных цен, начавшуюся во второй половине 2025 года, лидеры рынка продемонстрировали устойчивый рост производства товарного молока — главным образом за счет повышения продуктивности стада, а также сохранения инвестиционной активности в сегменте крупных комплексов. Об этом свидетельствуют данные обновленного рейтинга крупнейших производителей молока, подготовленного Союзмолоко, Милкньюс и Streda Consulting.

Динамика рейтинга, по словам авторов, демонстрирует несколько важных структурных изменений в отрасли. Во-первых, активно продолжается процесс органической консолидации рынка – ТОП-30 крупнейших производителей нарастили объемы на рекордные 10% и впервые перешагнули рубеж в 5 млн т молока. Их доля на рынке достигла 25%, если учитывать только сельхозорганизации (20% от общего объема). При этом почти 20 компаний перешагнули важный порог в 100 тыс. т в год, тогда как еще два года назад таких было только 15. 

Лидер рейтинга – ГК “ЭкоНива” вплотную подошла к рубежу в 1,5 млн т, что составляет 5,5% от общего рынка. На втором месте расположилась Фирма “Агрокомплекс” им. Н.И. Ткачева с показателем в 330,9 тыс. т. На третьем – ГК “Русмолко” с 271,1 тыс.т. Четвертое и пятое место занимают АХ “Степь” (266,8 тыс.т) и ГК “Агропромкомплектация” (233,6 тыс.т) соответственно.  

“На фоне не самых комфортных инвестиционных условий, многие эксперты ожидали снижения темпов прироста товарного молока, но инерция производственных циклов и благоприятная ценовая конъюнктура позволила отрасли за два года нарастить объемы на 3,5% – до 26,7 млн. т”, – отметил генеральный директор Союзмолоко Артем Белов. – Это произошло прежде всего не за счет инвестиций в новые комплексы, а благодаря росту продуктивности имеющегося стада коров и заполнению ранее введенных скотомест”. 

Как и во все предыдущие годы, основной вклад в прирост товарных объемов молока внесли лидеры индустрии (472 тыс. т, или 88% общего прироста). Объемы нарастили практически все участники рейтинга, но лидерами по темпам роста стали ГК "РумелкоАгро" (+44%), Семья Собиных (+32%), ГК "Русмолко" (+25%), Агрохолдинг "Степь" (+21%), “АПК Продпрограмма” (21%), Семья Жильцовых (+19%), Племзавод "Трудовой" (+19%), АПХ "Залесье" (+14%), “Камский бекон” (+14%) и Агрогруппа "Хорошее дело" (+12%). Совокупно 10 компаний прибавили почти 263 тыс. т, а многие из них – еще и смогли заложить фундамент для дальнейшего роста.

Лидерами по укреплению позиций в рейтинге стали ГК "РумелкоАгро" – плюс 10 позиций (с 16 на 7 место), Семья Жильцовых – плюс 5 позиций (с 18 на 13 место), Холдинг «Ак Барс» – плюс 4 позиции (с 33 на 29 место), “АПК Продпрограмма” – плюс 3 позиции (с 22 на 19 место). На 2 позиции поднялись в рейтинге ГК “Русмолко” (с 5 на 3 место), Племзавод "Трудовой" (с 25 на 23 место), “Камский бекон” (с 27 на 25 место) и “Кубанский МТК” (с 30 на 28 место).

Во-вторых, впервые рейтинг покинули компании, ранее входивших в ТОП-10 крупнейших игроков – ГК «Доминант» (№24 в 2024 г.) и Концерн «Детскосельский» (№9 в 2024 г.), который в прошлом году продал практически все входившие в него хозяйства в Воронежской и Ленинградской областях. Также не смогла преодолеть порог вхождения в рейтинг ГК «Охотно», переместившаяся на 31 место в расширенном рейтинге ТОП-100 производителей. 

Новичками рейтинга стали Агрохолдинг «Урожай» из Башкортостана и Семья Собиных из Удмуртии, которая за последние 2 года смогла запустить сразу 3 новых молочных комплекса, что позволило им почти удвоить масштабы бизнеса и, преодолев рубеж в 105 тыс. т, сразу ворваться в ТОП-20 лидеров отрасли (с 36 на 17 место).

В-третьих, впервые в отрасли прошла целая волна сделок M&A, которая в том числе повлияет на позиции целого ряда игроков и отразится на результатах рейтинга следующего года. В частности, новичок рейтинга - Агрохолдинг «Урожай» за три года консолидировал более 15 хозяйств (в том числе активы бывшего ГУСП Совхоз "Рощинский") и сразу поднялся с 74 на 27 место. Компания, исходя по анонсированных инвестиционных планов, уже в ближайшие годы планирует преодолеть рубеж в 100 тыс. т и в перспективе может войти в ТОП-15 лидеров отрасли. 

Во-четвертых, акценты в развитии отрасли быстро смещаются с роста объемов в сторону фокуса на повышение эффективности. “Если в предыдущие годы с рынка выбывали прежде всего небольшие и низкоэффективные хозяйства, то текущая экономическая ситуация на фермах вынуждает даже крупные агрохолдинги с одной стороны оптимизировать структуру бизнеса, закрывая наименее эффективные отделения, а с другой – максимально повышать продуктивность  и эффективность всех технологических процессов на крупных комплексах”, – поясняет генеральный директор Streda Consulting Алексей Груздев.

Несмотря на все сложности, для стратегических инвесторов отрасль продолжает оставаться привлекательной, и лидеры рынка продолжают анонсировать масштабные проекты по расширению мощностей. В частности о планах строительства новых комплексов уже заявили ГК “Русмолко”, АХ “Степь”, АПХ “Зеленая долина”, ГК “Трио”, “Красный маяк”, “Камский бекон”, “АПК Продпрограмма”, АХ “Урожай” и ряд других игроков.

“В ближайшие годы мы сможем увидеть новые изменения в рейтинге, которые могут затронуть даже первую десятку, которая еще недавно казалась недосягаемой для новых игроков”, – подытожил Груздев.


 

Методология:

Рейтинг подготовлен на основе официально предоставленных компаниями-участниками данных по объемам валового надоя молока (в физическом весе) с необходимой верификацией и дополнением со стороны Streda Consulting на основе доступных аналитических источников (отмечены *).

Все рейтинги, подготовленные совместно с компанией Streda Consulting, вы можете найти здесь https://top.milknews.ru/