Союзмолоко и Milknews публикуют рейтинг ТОП-100 крупнейших переработчиков молока России
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) при участии Streda Consulting и медиаплатформы Milknews опубликовал рейтинг ТОП-100 крупнейших переработчиков молока в России по итогам 2024 года. В исследование вошли 100 компаний, суммарно обеспечивших существенную долю переработки молока в стране. Рейтинг был презентован в ходе "Молочных сессий" 18 июля. Он отражает текущую структуру отрасли: усиливающуюся консолидацию и рост производительности.
Лидеры рейтинга (ТОП-20 — первые 20 позиций)
- PepsiCo (Вимм‑Билль‑Данн) - 152 млрд рублей
- Health & Nutrition - 141,8 млрд рублей
- Hochland Russland - 54 млрд рублей
- КОМОС ГРУПП - 53,7 млрд рублей
- ГК “Ренна” - 51,3 млрд рублей
- ГК “Молвест” - 49,6 млрд рублей
- ЮКМП - 44,3 млрд рублей
- ГК “Фудлэнд” - 38,8 млрд рублей
- Ehrmann - 33,9 млрд рублей
- Lactalis Group - 30,5 млрд рублей
- ГК “ЭкоНива” - 28,4 млрд рублей
- ГК “Айсберри” - 26,6 млрд рублей
- АМП “Дамол” - 26 млрд рублей
- ГК “Экомилк” - 23,2 млрд рублей
- ГК “Ростагрокомплекс” - 22,3 млрд рублей
- ГК “Российское молоко” - 22,2 млрд рублей
- ГК “Русское молоко” - 21,1 млрд рублей
- Арнест ЮниРусь (Инмарко) - 19,5 млрд рублей
- Ровеньки-Маслосырзавод - 17,6 млрд рублей
- MLK Group - 16,8 млрд рублей
Полный ТОП-100 (объемы по итогам 2024 года, млрд рублей)
- Фирма "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачева - 16,8
- Брянский молочный комбинат - 16
- ГК "Доминант" - 15,5
- АО "ЗМК" - 15,5
- ГК "Мультипро" - 15,1
- ГК "Сыробогатов" - 15,0
- ГК "Базальт-Агро" - 14,4
- Froneri - 13,7
- Лебедяньмолоко - 13,7
- ГК "Руслакто" (экс "Шахунское молоко") - 13,2
- СК "Ичалковский" / СЗ "Сармин" - 13,1
- ГК "ВАМИН" - 13,0
- DMK Group - 12,6
- Пискаревский молочный завод - 12,2
- Барнаульский молочный комбинат - 11,8
- МилкЭкспресс - 11,7
- ТНВ "Сыр Стародубский" - 11,7
- ГК "Галактика" - 11,6
- Ирбитский молочный завод - 11,6
- Виола - 11,3
- Высокогорский МК - 11,0
- Чистая линия - 10,7
- Компания "Киприно" - 10,3
- Красногвардейский МЗ - 10,1
- ГК "Продинвест" - Гагаринскосервмолоко - 9,9
- Любинский МК - 9,3
- Unagrande - 9,2
- Карат - 9,1
- ГК "Ястро" - 8,8
- МЗ "Новатор" - 8,8
- ГК "ДМС" - Валуйское ОАО "Молоко" - 8,8
- Брянские сыры - 8,2
- Кировский молочный комбинат - 8,1
- АМК "Рязанский" - 8,1
- ARISВ Holding group - 8,1
- Вологодский молочный комбинат - 8,0
- Белебеевский молочный комбинат - 8,0
- ГК "Белая долина" - 7,8
- Алабуга соте - 7,8
- Преображенский молочный продукт - 7,6
- ГК "Союзмолпром" - 7,6
- 7 утра (экс Воронежросагро) - 7,6
- Азбука сыра - 7,2
- Exponenta Group - 7,2
- МК "Авида" - 7,1
- ГК "Холод" - 7,0
- Тульский молочный комбинат - 6,9
- Землянскмолоко - 6,8
- Молком - МК "Пензенский" - 6,7
- ГК "Молочный кит" - 6,6
- Алтайская буренка - 6,5
- Золотые луга - 6,3
- Ядринмолоко - 6,3
- ГК "Канталь" - ОМК - 6,1
- ГК "Русагро" - 6,1
- Талицкое молоко - 6,1
- ГК "Калинов мост" - 5,9
- Узловский молочный комбинат - 5,8
- ГК "Грин-Агро" - 5,7
- ГК "Лактика" - 5,7
- ГК "Саянмолоко" - 5,7
- ГК "Агропромкомплектация" - 5,6
- ГК "МолПромКубань" - 5,5
- ГК "Славица" - 5,3
- Сернурский сырзавод - 5,2
- Пятигорский молочный комбинат - 5,2
- Молзавод "Новый" - 5,1
- Молочный завод "Гиагинский" - 5,1
- Томское молоко - 5,0
- МПО "Скоморошка" - 5,0
- МК "Ставропольский" - 4,9
- Княгининское молоко - 4,8
- АПХ "Залесье" - 4,8
- ГК "Ермолино" - 4,8
- Городецкий молочный завод - 4,6
- Челны Холдинг - 4,6
- ГК "Русский Холод" - 4,5
- Уфагормолзавод - 4,5
- ГК "Новосибхолод" - Полярис - 4,5
- Агросила-Молоко - 4,5
В отличие от рейтингов переработчиков предыдущих лет, в ТОП-100 были включены производители мороженого и не включены производители детского питания – Nutricia, Nestle, “Инфаприм”, “Прогресс”. Трейдеры и дистрибуторы молочной продукции были включены в рейтинг только в части производственных подразделений (“Далимо”, “Славяна”, “Нева-Милк”, ПиР, “Продинвест”, “Канталь”, “Спектр”, “Союз”, “Империал”, “Нелт-Ритейл”, “Натура про”, “Маркет-Лайн”, “Унивита”, “Продхолдинг” и т.д.). Не вошли в рейтинг ГК "Столица молока" и “Плавыч”.
В рейтинге отражена высокая консолидация отрасли. ТОП-100 игроков, вошедших в рейтинг, занимает 72% перерабатывающего рынка (1,545 млрд рублей) в то время, как ТОП-200 занимает всего 85% (1,81 млрд рублей).
“Все больше и больше компаний растут двузначными темпами. Это говорит о том, что рынок структурируется и у игроков появляются отработанные и эффективно работающие бизнес-модели”, - отмечает генеральный директор Stress Consulting Алексей Груздев. По его словам, быстрее рынка растут те компании, которым удалось стать лидерами в своих сегментах за счет того, что им удалось сформировать эффективную бизнес-модель. В частности, компания “Эконива” на протяжении пяти лет демонстрирует 60-процентные темпы роста.
Артём Белов, генеральный директор Союзмолоко также отметил, что консолидация в молочной отрасли усиливается, но это не мешает региональным игрокам демонстрировать впечатляющую динамику.
“Особенно заметна трансформация спроса — потребители все чаще выбирают современные форматы продукции и сыры. Это создает новые возможности для переработчиков, способных быстро адаптироваться к меняющимся предпочтениям. Ключевая задача сейчас — сохранить эту положительную динамику, одновременно наращивая присутствие на новых рынках и обеспечивая растущее потребление внутри страны. Отрасль доказала свою устойчивость, и теперь важно использовать этот потенциал для дальнейшего развития".
Методология и доступ к данным
Рейтинг составлен на основе данных компаний, открытых источников и отраслевого мониторинга Союзмолоко совместно со Streda Consulting и медиаплатформой Milknews.